骅威股份8亿收购第一波剩余80%股权

昨晚，骅威股份发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式收购第一波公司80%股权，交易完成后，公司持有第一波100%股权。第一波公司100%股权评估值为10.08亿元，评估增值率为2131.37%，其80%股权预估值为8.066亿元，交易价格为8.064亿元。其中，骅威股份以现金支付约2.42亿元，剩余5.64亿元以发行股份方式支付。

同时，骅威股份拟向控股股东郭祥彬非公开发行股份募集配套资金2.62亿元，收购资产及配套募资发行价格均为12.3元/股。重组完成后，郭祥彬持股比例由38.25%降至36.99%，仍为公司控股股东。

第一波公司主营业务为移动网络游戏的制作开发与运营推广，专注于研发与推行围绕网络文学IP改编的游戏类型，先后打造出多个成功产品，探索出独有的网络文学和游戏相结合的娱乐发展模式。其《莽荒纪》上线以来月流水最高接近1700万元;《唐门世界》和《绝世天府》上线至2014年5月底累计流水分别超过7300万元和3700万元。

截至2014年5月31日，第一波公司总资产为7876.4万元，净资产为5438.31万元，其2013年度和2014年1-5月分别实现营业收入4057.04万元和9435.53万元，净利润分别为2085万元和3511万元。

交易对手方承诺，第一波2014年度、2015年度和2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于8000万元、10400万元和13000万元。

值得一提的是，骅威股份此前于2013年12月发布的公告显示，当时公司收购第一波公司20%股权价格为5000万元。若据此计算，当时第一波公司100%股权作价约2.5亿元。

此次第一波公司100%股权评估值为10.08亿元，相比以前，估值已经增加了300%左右，即增加了约3倍。而当时交易对方承诺2013年度至2015年度实现净利润分别不低于2000万元、3500万元、5000万元。