任子行并购唐人数码

任子行9月1日晚间公告，公司拟以现金及非公开发行股份方式购买丁伟国等4名交易对方合计持有的唐人数码100%股权，并募集配套资金。标的资产交易价格6.03亿元。公司购买资产和配套融资的发行价格一致，均为18.12元/股，发行股份购买资产需向各交易对方发行的股份数量合计为2.15亿股，募集配套资金需要股份认购方发行股份数量合计为1.11亿股。

本次交易价格将随着唐人数码未来三年的业绩变化而有所浮动。根据如唐人数码2014-2017年度实现的净利润均不低于承诺数的80%，且累积数达到3.1 亿元，则交易价格上浮33.20%，调整为8.03亿元。盈利承诺显示，唐人数码2014-2017年度经审计的归属于母公司扣非净利润分别不低于 4500万元、5874万元、6300万元、6600万元。

据收购方案介绍，唐人数码成立于2005年，主营业务为网络游戏的研发和运营，包括客户端棋牌游戏、网页端棋牌游戏、休闲类网页游戏、大型3D网络游戏、手机端棋牌游戏的研发和运营。唐人数码凭借较强的研发和创新能力，通过自主平台运营和联合发行运营相结合的方式，发展成为集研发和运营于一体的网络游戏厂商之一。

截至2014年6月30日，唐人数码研发及上线运营的棋牌游戏产品有近60款，休闲类网页游戏两款、大型3D网络游戏一款。唐人数码的唐人游游戏平台于2006年3月开始上线运营，截至2014年6月30日累计注册用户数超过689万，用户群体主要覆盖了江苏、安徽、浙江、上海等多个省份或地区，唐人游游戏平台以棋牌游戏为主，涵盖牌类、麻将类、棋类和休闲类四大类游戏。2010年，唐人数码先后推出了《风之岛》和《捕鱼冠军》两款网页游戏，并创建了全新的网页游戏联运平台6998.com。2012年，基于客户端和网页网络游戏的较强的研发能力及成功运营经验，标的公司设立3D游戏事业部，进入大型3D网络游戏研发领域。2013年，大型3D民族网游《争渡三国》进入公测阶段，并陆续开设了多组服务器，吸引了大量的玩家进入。

本次交易方案除了设定上述浮动价格之外，还根据业绩增长情况约定了高管奖励措施。如唐人数码在2014-2017年度累积实现的扣除非经常性损益后的净利润总和介于2.33亿元-3.1亿元之间，则唐人数码2014-2017年度累积实现净利润超过2.33亿元的差额部分50%作为奖励对价，由任子行奖励给唐人数码高管及核心骨干人员。如唐人数码2014-2017年累积实现净利润超过3.1亿元，则超出部分的60%作为奖励对价。

任子行表示，上述交易完成后，公司的增值服务业务将得到进一步丰富和拓展，整体业务结构将更为多元化。公司将充分利用其现有网吧资源，进一步提高增值服务业务的比重，实现“网络安全+增值服务”的双轮驱动，有利于提升公司的持续盈利能力，保持公司的稳定发展。