国内网游市场生态研究

近日，文化部公布了《2012中国网络游戏市场年度报告》，报告对网络游戏市场发展状况中网络游戏市场生态进行了研究。

网络游戏市场生态

1.产业价值链现状

网络游戏产业主要由游戏开发服务、游戏产品研发、游戏运营（含虚拟货币发行）和游戏消费4大环节组成，是一条从内容来源到游戏消费的价值传递链条。

（1）游戏开发服务商

游戏开发服务商主要为游戏的研发提供基础的支持服务，包括美工、程序、音乐音效的代工开发、游戏引擎的授权、游戏题材内容的授权等。目前国内大型网络游戏研发企业多拥有自主知识产权的游戏引擎，中小型研发企业多使用其他公司提供授权的游戏引擎进行游戏研发。

（2）游戏产品研发商

游戏产品研发商的主要职能是策划、开发网络游戏。目前以游戏产品研发为主营业务的企业多为中小型企业和创业型的独立工作室，数量众多，背景各异，实力差距大，因此提供的产品质量也参差不齐。一些从游戏研发起步而逐渐发展起来的企业已成功转型，开展了游戏运营业务。

在移动网游戏市场中，手机终端企业不仅充当着移动网游戏载体的提供者，也是移动网游戏产品开发的支持者和平台建设者。

（3）网络游戏运营商（含虚拟货币发行）

网络游戏运营商（含虚拟货币发行）主要从事网络游戏的营销，包括研究用户需求，反馈指导游戏开发；规范游戏内容，并按规定向文化主管部门报备报审游戏；对新游戏进行上线测试、推广和销售网络游戏（含虚拟货币发行）；为游戏用户提供客户服务，开发游戏的其他商业价值等。网络游戏运营商可以运营自主研发的网络游戏产品，也可以代理运营游戏产品。目前在互联网游戏领域，游戏运营商处于主导地位，规模列前位的游戏企业都是互联网游戏运营商。

在移动网游戏领域，移动网络运营商既为游戏的运营提供基础网络平台，同时也提供产品推广、计费支付等游戏业务运营平台。除网络游戏行业这一主链条之外，产业链上还有两条服务行业链条支撑着游戏行业的正常运转。

一是提供网络游戏行业基础设施和服务的链条，主要包括：

（1）基础网络运营商，如三大电信运营商，它们不仅为互联网游戏提供基础设施和服务，还在移动网游戏中承担业务运营商的角色。

（2）基础架构和IT服务提供商，PC和服务器提供商、IT如操作系统和数据库提供商、IDC服务提供商、系统运维服务提供商等。

二是辅助网络游戏产品开发、推广、销售的链条，主要包括：

（1）开发工具、相关技术和产品提供商，如提供游戏前后端开发工具的微软、提供体感识别中间件的Softkinetic公司等。

（2）信息、产品、支付渠道及衍生品经营等相关服务渠道商。信息渠道商包括各类媒体、门户等；产品渠道商包括游戏点卡销售或报亭、游戏机销售的专卖店或家电卖场等；支付渠道商包括银联、支付宝等；衍生品经营服务包括网络游戏虚拟货币交易服务企业、游戏内置广告经营企业等。

如图1所示，这3个链条的组合构成了一个完整的网络游戏产业，各类角色交互作用形成复杂多变的关系。

中国网络游戏产业价值网络示意图

2.移动网游戏中的产业价值链

移动网中的产业价值链与网络游戏整体产业价值链存在差异，如图2所示，移动终端制造商和移动网络运营商的地位更显重要。

中国移动网游戏产业价值网络示意图

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在移动网游戏产业链中，游戏渠道商是最为重要的一个环节。由于移动网游戏多以终端应用的载体呈现，所以移动网单机游戏开发商和移动网游戏运营商，都必须让游戏产品安装到用户的移动终端才能够获利。

尽管存在游戏开发商自有平台、移动网终端预装应用等形式的推广，目前在市场上企业仍然以游戏渠道商作为产品的主要推广渠道。游戏渠道商主要有三种模式：一是苹果模式，将终端制造、系统开发和产品推广集成一身；二是移动网运营商模式，如中国移动游戏基地等，在进行移动网运营的同时提供产品下载；三是第三方渠道商模式，如机锋网、当乐网等渠道和豌豆荚、91手机助手等提供移动终端与电脑连接服务的软件。第三方渠道商既不制造终端，也不运营网络，主要专注于移动网产品特别是游戏产品的推广。

2012年中，渠道商在移动网游戏产业链中的地位有所提升。一些安卓渠道商通过给移动网游戏运营企业导入用户，参与到了游戏的运营业务中来，并在其中参与运营分成。

3.网络游戏行业对相关行业的带动

网络游戏行业是吸收就业人数较多的行业。2012年，随着网络游戏市场规模增速的回升，各企业都开始大规模地吸纳人才。据估算，全年网络游戏行业共提供就业岗位5万多个，相关行业近9万个。

4.与支撑产业的关系

如图32所示，网络游戏产业的发展需要周边产业的支撑，它们相互作用，相互制约，加之政府政策，共同构成了网络游戏产业发展的外部生态环境。

中国网络游戏市场生态示意图

与网络游戏产业紧密相关的支撑产业主要包括：

（1）文化艺术产业

网络游戏产业是文化产业的一个重要组成部分，游戏产品多源自文化艺术作品的创造性开发。文学、美术、音乐、影视等领域都是游戏内容的源泉，离开文化艺术的发展，网络游戏的自主创新就将是无源之水。

（2）信息技术产业(IT产业)

网络游戏无论在哪一类网络上运行，都是一种信息技术的应用。网络游戏的发展尤其依赖人机交互技术和多媒体技术的发展，如近年来的动作捕捉技术、3D技术、多点触控技术、体感技术都成为推动网络游戏发展的重要力量。

（3）金融业

游戏开发周期长，运营投资大。同时，行业内的各类创新加速了产品甚至企业的淘汰，因此无论是初创的工作室还是成熟的运营企业都需要健全的融资渠道作支撑。从天使资金、创投资本、私募基金到股票交易市场、商业，金融业为网络游戏产业提供的资金支持也是影响产业发展的力量。

（4）教育培训业

对游戏企业而言，人才是公司发展最重要的资源。目前，传统的学历教育体系和社会培训机构所培养的人才仅局限于程序设计和美术领域，而游戏策划、运营等行业核心人才缺口依旧很大。因此，高水平、全方面的人才培养体系亟待完善。

（5）政府政策

政策对网络游戏产业的影响是多方面的，涉及产品研发、产品推广、企业经营、企业融资、人才培养等各个领域。因此政府政策是整个网络游戏市场生态系统中最综合的影响因素。