2013手游产品与市场分析

2012年第二季度至此，手游产品市场已出现几种新的类型格局变化，如以《找你妹》、《捕鱼2》为代表的休闲类型；以《MT》、《大掌门》为代表的RPG卡牌类型；以《时空猎人》、《王者之剑》为代表的横版动作RPG类型……乃至仍有棋牌类、策略经营类、竞技类等等若干。在此文中，九保尝试对到今年目前为止复杂的产品类型进行一些总结归纳，及对未来的市场和产品发展提出一些思考。

一、手游未来主流类型的分布

类型解释

在复杂多变的产品类型题材中，我们尝试提炼出一些凝炼的产品特性，于是九保从付费、用户占有率、ARPU值等角度，将当下手游产品划分如下几个类型：

分别对轻度、中度、重度的手游类型特点定义和归纳如下：

如上图中的典型游戏范例，轻度游戏在相对较人容易占据更加广阔的“观众”，即将大量本身非传统游戏玩家人群，引导到轻度游戏中来，形成一个和电影、电视、广告一样的“全民娱乐”的产品媒介；中度游戏则更多兼顾玩法和收费两个纬度，尽可能地扩大人群和提高收费，例如熟悉的《MT》等产品；重度游戏根植于传统端游页游，这部分玩家的游戏行为和付费习惯均较稳定、游戏类型认知程度高，且有比较可靠和成熟的产品与也用户模型。

类型与收入分布预测

先抛出九保的两个观点，即对于未来半年至一年，手游市场产品类型占比的大胆预测。在后文中九保会提出一些理由和支撑观点。

轻度游戏方面：

1）用户覆盖和占有率最广，创新玩法适合各种不同类型人群。个人认为未来占比约50%；

2）收费能力较弱，个人认为未来占比约25%。更适合“做用户而非做付费”。趋于收费压力，会往“中度”转型，用户转化率相对较低；

3）平台依赖较重，一旦平台市场环境变化，受波动较大；

4）典型游戏：《找你妹》《捕鱼达人》。

中度游戏方面：

1）兼顾玩法和收费。即轻度游戏的玩法创新与传统网游惯用养成收费的结合；

2）较好的兼顾了用户人群覆盖和收费，在用户占有和用户付费两个方面均有一定优势；个人认为未来分别为30%与35%；

3）重度游戏转化率相对较高；

4）典型游戏：《大掌门》《COC》《我叫MT(微博)》。

重度游戏方面：

1）用户规模和占比较低，但用户群忠实且固定，个人认为未来占比约20%；

2）收费能力最强，用户与市场早已习惯为这类游戏买单。个人认为未来占比约40%；

3）游戏生命最持久，但最终容易导致整个市场的同质化；

4）典型游戏：《时空猎人》《神仙道》《石器时代OL》《忘仙》。

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二、2013年1~4月手游类型的变化

IOS平台手游畅销榜类型变化（TOP50）

畅销榜主要覆盖类型：轻度：益智休闲、棋牌等；中度：策略卡牌、策略塔防等；重度：回合制RPG、动作竞技类RPG、经营策略类SLG、大型MMO等。

从上图数据可以看出：

1）中度类型扩张迅猛（主要为策略卡牌类的快速增长），收入上未来仍呈不断上涨趋势；

2）重度类型收入总体稳定，但内部格局变化较大（如SLG衰退明显、动作类迅速崛起、回合RPG持续稳定等，下文有详细分析）；

3）轻度类型（主要为《找你妹》、《捕鱼达人》等休闲类）收入占比稳定，但整体上占比最小；

4）总体上，付费较高的仍以中度和重度类型为主，且中度上升迅猛。

IOS平台手免费榜类型变化（TOP50）

免费榜主要覆盖类型：轻度：益智、休闲、棋牌、跑酷等；中度：策略卡牌、策略塔防等；重度：回合制RPG、动作竞技类RPG、经营策略类SLG、大型MMO等。

从上图数据可以看出：

1）轻度类型在免费榜占比最高，且占比远高于中度与重度类型；

2）中度与重度类型免费占比相对较低；

3）总体上，可以明显看到以休闲游戏为代表的轻度类型手游，用户占有率相对最高；

安卓平台热门手游类型变化

安卓平台1~4月的手游类型变化，主要来自于《91无线邹建峰“手机游戏系列化运营模式探讨”》一文，其中观点九保总结如下：

1）轻度类型：2012年上半年比较典型的还是休闲游戏居多；

2）中度类型：2012年9月到12月比较火的游戏，从数据上来看，一个是回合制角色扮演、策略卡牌占据主导；2013年Q1策略卡牌，特别从今年上半年来看，增长的速度比较快，成为平台收入最高的一个品类之一；

3）重度类型：2013年动作冒险类跟其他的游戏异军突起，成为整个新兴市场的类型；2013年回合制RPG游戏，总体比较稳定，在3月份还是有一点回升；SLG策略游戏这一块，无论从整个市场的份额、从品类目前呈现直线下跌的情况；

从以上数据总结来看，无论IOS亦或安卓平台，轻度、中度、重度游戏人群与收入呈现了一些典型特点，轻度用户渗透高、中度发展迅速、重度仍较稳定。一定程度可以支撑文本开篇所预测产品类型分布百分比预测。

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三、未来类型与收入占比划分的依据

行业观点

CocoaChina2013开发者大会，触控陈昊芝说道：“未来三年，15%是MMORPG或者是大型重计费网游，承载这个市场30%的收入；25%的卡牌、动作、竞技类，同样可以承载很高的一个收入规模；60%为休闲类游戏，也会支撑这个市场25%到30%的收入规模。”

陈昊芝将市面上热门手游类型划分为休闲单机、MMO重计费、卡牌动作竞技三大类，并给出了各自的用户与收入占比预期：

在其基础上，按照我的类型划分（轻度、中度、重度）归类进行一些归类的调整：

1）将MMO、动作竞技类RPG、回合制RPG等归到重度游戏类型；

2）策略卡牌等类型归纳为中度游戏类型；

3）将弱联网休闲单机划归为轻度游戏类型。针对以上的划分调整，那么数据近似为：

调整总结如下：

1）重度类型由于囊括动作、RPG、MMO等所有强收费大中型网游，所以用户群和收入均增长5~10个百分点；

2）很多轻度类型在商业化后会转化为中度游戏（如RPG化的三消卡牌），故中度类型的用户占比也会高5个百分点，但由于将动作经济等类型划归重度，所以收入这里降低5%左右；

3）纯粹弱联网休闲单机划的用户受到中度重度用户增长影响而下降10%左右，收入也降低5%左右。但商业化后可以转化为中度游戏类型，从而提高盈收；

中度重度游戏类型收入水平与规模持续上升

回看IOS平台手游畅销榜类型变化（TOP50）：

1）第一梯队几乎被中度与重度游戏包揽，如MT、王者之剑、神仙道、COC等；

2）从月份对比来看，中度与重度游戏的高收入效应持续且稳定，这与本身的游戏深度和用户生命周期关联；

3）随着国内移动游戏行业模式化、规划化和商业化的发展，可以预料越来越多的轻度游戏会向中度与重度游戏类型转变；

于是我们可以总结：

1）重度游戏的用户与收入占比相对最为稳定；

2）中度游戏增长最为明显，但与流行趋势、用户喜好等环境因素相关，所以在这一细分，可以顺应市场和用户，创造成功的作品；

3）轻度游戏基于玩法，用户覆盖面最广，但付费能力相比普遍低于上两者，但适宜深挖品质和积累用户；

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未来游戏类型发展趋势预测

关于未来轻度、中度、重度手游类型的发展变化，通过上文对于目前市场游戏产品类型分析，九保总结一些未来三个纬度游戏产品的发展变化的观点：

1）轻度手游类型：

基于玩法的核心，更加丰富的玩法创新，克隆欧美市场创意游戏；用户占用和覆盖最广，未来会出现更多媲美《小鸟》《PVZ》的“国民游戏”，如《找你妹》、《捕鱼达人》等;以用户数为生存根本，随着行业内运营推广成本日益增高，轻度游戏的制作成本也大大增加;用户忠诚度、用户付费率较低。流量变现难度较高。开发商迫于压力会往中度游戏转型。

2）中度手游类型：

兼顾成本与回报，中度手游的数量会持续增长，越来越多的厂商会涌入；在“玩法创新”和“盈收”的天平上小心翼翼，在成功作品中突破创新，以及与市场和时间赛跑；热门游戏类型转化快速，需要紧跟市场步伐（如目前的卡牌，COC类的塔防等等）；基本沿用成熟的固定收费模式，将轻度游戏的“玩法”，与重度游戏的“成长”等数值反馈结合；半年到1年内，中度游戏仍会占据用户与收入市场的绝对领域。以移动平台的用户习惯和传统网游的收费模式，攫取用户与收入。

3）重度手游类型：

从目前重度游戏的类型分布看，仍有很大的题材与类型空间（如音乐、MOBA、MMO等）；一段时间后（如1~2年后），重度游戏的题材和类型布局会相对固定（如端游市场的MMO、动作类；页游市场的SLG与回合制RPG等等）；未来几年布局成型后，中小公司进入重度游戏领域的成本会比目前更大，可能会出现目前端游页游市场的数家寡头垄断的局面；

四、2013年1~4月热门手游具体类型题材的变化

IOS平台手游畅销榜类型变化（TOP50）

IOS平台数据来看具体游戏类型：

1）从1~4月，最大的游戏题材与类型变化即为卡牌类游戏的急剧增长，在TOP50中从占比从25%升至接近50%；

2）同时另一个变化是，3、4月份动作竞技类RPG异军突起，迅速占据市场（时空猎人、王者之剑）。虽限制于开发成本总体数量较少，但优异的数据表现迅速征服用户和市场；

3）策略类SLG的数量下滑明显，页游时代的同质化现象蔓延至移动端，不可避免带来整个产品类型的衰退；

安卓平台热门手游类型变化

上面为2013年4月份某安卓平台各种手游类型的用户登陆率来看（图片数据来自网络，较为模糊）：

1）用户留存方面，4月份来看，动作类总体留存数据较优势。无论次日、7日、月留存，优势比较明显；

2）次日和7日留存比较优秀的类型，有棋牌类、策略卡牌类、修炼类，其中策略卡牌类的7日留存反馈更加优秀一些；

3）还可以明显看到，传统策略类游戏（SLG类）无论次日、7日还是30日留存，整体下滑明显，这个现象与IOS平台一致。

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五、2013年1~4月热门手游具体类型题材的变化

紧跟市场环境特点与用户习惯，及时调整产品设计与策略

从“策略卡牌”类手游来看：

1）2012年手游市场卡牌游戏类型的真空期（除《三国来了》外），《MT》与《大掌门》等的上线正好处于真空期的末尾，一经推出，效果明显；

2）《三国来了》为代表的卡牌游戏玩法深度略显单薄，于是《MT》与《大掌门》从两个不同角度对卡牌玩法均作出一定的“深化”，成为市场热点与用户追求；

3）《智龙迷城》国外嗨翻天，国内谁先推出先将占据先机。《逆转三国》来了，在这个三消卡牌手游中占据首位；

4）众多的卡牌游戏审美疲劳了怎么办？有更深度的《魔卡幻想》和《混沌与秩序》给你玩（浅度卡牌产品积累大量卡牌类用户），其中魔卡已畅销榜增速明显已至TOP10。

从“动作竞技RPG”类手游来看：

1）长久以来，手游市场缺少类DNF式的纯正的横版动作竞技类手游；于是《时空猎人》在3月初上线，迅速填补了这块市场的空白；

2）在横版动作格斗的细分里，类似页游《街机三国》式的“神仙道+横版格斗”的题材仍是空白，3月底《王者之剑》的推出，又迅速满足另一块市场和用户需求；

3）《王者之剑》的游戏设定和操作习惯承接《神仙道》，更适合绝大多数RPG类手游玩家的游戏风格和习惯，同时也顺应市场，降低上线风险；

4）为满足碎片时间的用户操作需求，《王者之剑》在更新补丁中开放了“托管”模式，将动作网游变成碎片时间玩法和深度玩法皆可的适宜性产品；

从两种题材类型手游产品发展情况来看，市场上的众多产品，无论策略卡牌还是动作竞技类手游，均顺应和符合一定的市场环境和市场目的：国内外目前流失什么类型和元素？市场是否充斥这种类型？产品设计同质化是否严重？…………

同时要想在众多竞品中脱颖而出，还要从用户出发，围绕用户需求和习惯“打造产品”：目标用户的人群划分、消费能力、游戏倾向？用户的审美要求？用户的操作倾向和要求？用户的游戏时间和游戏行为习惯？用户的付费回馈要求？…………

针对性的移植端游页游的成功产品类型

上图简单列举了一些传统端游页游的热门游戏类型，以及对应在移动平台的产品分布。总体来讲热门的端游页游类型移植移动端，先天具有一定的优势：

1）游戏类型早已为市场和用户接受，用户接受和上手成本低，相比陌生的游戏类型更易获得市场和资本的认可；

2）用户活跃、付费渗透率、ARPU值等运营数据模型稳定，且基本可量化，方便游戏设计者及时调整设计和运营策略；

3）就手游市场类型分布看，传统端游页游的热门游戏类型在手游平台上，仍有很大的“蓝海”区域，机会比较多；

4）大量且丰富的端游页游从业者的经验，可以顺利传承到手游产品上；

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但同时传统端游页游的热门游戏类型，移植到手游存在几个纬度的问题：：

1）游戏类型在端游页游市场本身，已经验证了具有足够的生命力。用户活跃、付费渗透、ARPU值等均到达一定量级，这是移植手游平台的前景预期；

2）当前手游市场此种游戏类型的存在状况：真空？少许？饱和？还是细分？不同的产品市场状况需要不同的移植策略，避免同质化同时进行创新；

3）确定移植后，移植本身的技术困难和瓶颈；

4）确定移植后，适应手游平台的设计改良。即在硬件、软件、画风、操作方式等各环节针对手游版本的设计改良；

5）确定移植后，在不改变游戏类型的前提下，针对手游平台用户特点，进行游戏内容设计的适应性调整。从符合端游页游的用户习惯变为手游用户；

同时要想在众多竞品中脱颖而出，还要从用户出发，围绕用户需求和习惯“打造产品”：

1）目标用户的人群划分、消费能力、游戏倾向？

2）用户的审美要求？

3）用户的操作倾向和要求？

4）用户的游戏时间和游戏行为习惯？

5）用户的付费回馈要求？

根据不同游戏类型特点，进行用户和市场布局

先看两张对比图，为几款典型手游在IOS畅销榜与免费榜的排名数据变化：

从轻度、中度、重度的纬度，我们选择几款代表作，并截取了3个月的畅销榜的排名数据，可以发现：

1）以《神仙道》为代表的重度游戏，收入和排名表现优异，生命力较为持久；

2）以《捕鱼达人2》、《找你妹》为代表的轻度游戏，近3个月的收入排名下滑较明显，推测为Q1受到众多中度重度手游上线所影响；

3）以《大掌门》和《逆转三国》为代表的策略卡牌类的中度游戏，收入排名惊艳且稳定（《逆转三国》摆动明显推测为其他方面原因）。

从轻度、中度、重度的纬度，我们选择几款代表作，并截取了3个月的免费榜的排名数据，可以发现：

1）以《捕鱼达人2》、《找你妹》为代表的轻度游戏，免费榜中排名一直处于绝对领先地位，用户覆盖最广；

2）以《大掌门》、《神仙道》为代表的中度重度游戏，免费榜排名中明显低轻度游戏；

总体倾向于：

1）轻度类型游戏做用户，以中度和重度游戏拉收入；

2）可以考虑中度游戏（如策略卡牌、策略塔防类等）一定程度上兼顾用户和收入。

六、总结

目前国内手游产品市场朝气蓬勃，无论典型的游戏性产品，还是商品性产品，亦或是一些创意非常的独立游戏，均能在各自的细分中吸引用户、厂商、投资者，故本文立意之初，便是想在众多纷杂的产品类型中，总结一套类分归纳划分，供各位开发者、运营商、投资者参考。一路辛勤耕耘，偶尔抬头看天，难免会有一些新的思路。