大唐电信拟收购要玩

大唐电信（600198）拟收购的游戏行业公司终于露出真容，6月26日晚间大唐电信发布重组预案，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买周浩、陈勇、叶宇斌等持有的要玩娱乐合计100%股权，需支付的对价共约16.99亿元。

通过今天发布的《第五届董事会第四十三次会议决议公告》可以看出，在与网页游戏公司三七网谈崩之后，大唐电信又搭上了另一游戏平台要玩娱乐。大唐电信公告，公司拟以发行A股股票及支付现金方式购买资产并募集配套资金方式，收购广州要玩娱乐网络技术有限公司100%的股权，账面估值增值率约为1472.24%。

早盘大唐电信涨停开盘，报12.29元，涨10.03%。

截至2013年3月31日，要玩娱乐的净资产（母公司）账面价值约为1.08亿元，增值率约为1472.24%。要玩娱乐是国内领先的网页游戏运营商及移动终端游戏研发及发行商，目前在要玩娱乐及其子公司游戏运营平台上运行的网页游戏超过70款。截至2013年3月末，要玩游戏平台新增注册用户106.21万人，月ARPU值为570元，活跃用户数量达到86.3万人次，当月收入在2500万元以上。

要玩娱乐2013年一季度的营收为12426.26万元，净利3079.72万元；2012年全年营收为25931.39万元，净利2701.36万元。而大唐电信今年一季度亏损11958.66万元，2012年全年净利16889.66万元。公司表示，此次收购将对要玩娱乐的收购，有利于提高公司的盈利能和互联网业务的发展。

根据预案，大唐电信拟以10.65元/股价格向要玩娱乐全体股东，定增约1.04亿股购买要玩娱乐的65%股份；以9.59元/股价格定增不超过4429.09万股配套募资4.2475亿元支付另外25%股权的对价；剩余10%股权将以现金1.699亿元支付。

另外，要玩娱乐股东还作了利润补偿承诺：如果本次交易于2013年度内实施完成，则承诺要玩娱乐2013年度、2014年度、2015年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据；如果本次交易于2014年度内实施完成，则承诺要玩娱乐2014年度、2015年度、2016年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。