中文传媒拟26.6亿收购智明星通

中文传媒今日凌晨披露重大资产预案，计划通过发行股份及支付现金的方式，斥资26.6亿元收购互联网企业北京智明星通科技有限公司100%股权，收购后中文传媒股票于今日复牌。

根据预案，智明星通100%股权预估值为26.6亿元，预估增值率高达2817.08%。中文传媒计划向交易对方支付股份对价16.49亿元，发行价格为12.73元/股，拟发行数量合计1.3亿股，同时支付现金对价10.11亿元。此外，中文传媒将非公开发行股份募集配套资金不超过8.87亿元。

智明星通主要产品

中文传媒认为，智明星通主要业务为综合互联网增值服务，属于轻资产类公司，高估值主要基于标的资产具有较高资产盈利能力、未来较高的业绩增长速度和优秀的互联网及游戏开发运营人才。

智明星通是一家专注于国际化的互联网综合平台企业。经过累计6年的发展，智明星通目前拥有约5000万月活跃用户，业务遍布约40个国家和地区，旗下多个位居世界前1000名；智明星通还成功自主研发、独家代理、联合运营了包括《开心农场》(自主研发)、《AgeofWarringEmpire》(自主研发)、《BattleAlert》(自主研发)、《世界争霸》(自主研发)、《弹弹堂》、《悍将三国》、《比武招亲》在内的20余款网页游戏和移动网络游戏。

智明星通创立于2008年，总部设于中国北京，现任CEO为唐彬森。2010年，智明星通与创新工厂投资3000万元，联合成立了行云公司，旨在为全球网页游戏开发者提供方便的游戏开发与发行的云计算平台。截至2014年3月末，智明星通总资产为2.7亿元，净资产为0.98亿元。智明星通2011年度-2013年度分别实现营业收入2.6亿元、2.76亿元和6.19亿元，净利润分别为102.29万元、1224.46万元和7605.94万元。