中国及东南亚游戏市场数据分析：超预期增长的驱动因素

21日，第七届GDC游戏开发者大会，会上Niko Partners的高级分析师曾小丰详细的分享了中国与东南亚的市场数据。该次数据分析是针对中国、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国、越南这7个国家的市场现状分析及市场增长的驱动因素。

下面是中国及东南亚市场分析的详细内容：

中国游戏市场

2013年中国手机游戏市场规模15亿美元，预计2014年达到29美元，同比增长93%，到2018年达74美元，年复合增长率为37.8%.

38%-41%的玩家平均每月支付1.14美元-1.74美元

2014年中国手机游戏玩家数量达到4.2亿，到2018年将增长到7.7亿

手机游戏市场收入增长要远快于PC网络游戏，但PC网络游戏在2013年的市场规模为119亿每月，占中国整个游戏市场比重最大

前10大手机游戏收入占整体手机游戏市场收入40%

大多数手机游戏玩家平均每周游戏时长为1-7小时，家里和路上是最常玩游戏的地方

2014年，腾讯在手机游戏市场的收入将占半壁江山

手机游戏市场的快速增长得益于中国手机游戏用户数量的快速增长。

中国手机游戏市场趋势

手机游戏以更快的速度占据三四线城市，而这些城市也将在未来的市场增长中获得更快的市场增速

Android游戏玩家想比过去有更大支付能力，所以IOS玩家数量占比25%，但营收从2013年的50%下降至目前的30%左右

免费游戏和单机游戏是市场的主流

前10大手机游戏收入占据了40%的市场份额，平均月营收为6000万人民币

卡牌游戏未来仍是热门类别

许多PC游戏玩家开始成为手游玩家，甚至变成纯手游玩家，当然手游也吸引了许多以前非游戏玩家，这也是游戏玩家激增的重要原因

据Niko针对中国手机玩家(N=2000)的调查中，关于最经常玩游戏的手机的问题，36.2%的玩家最常用三星手机玩游戏，其次是iPhone为23.6%，小米为第三占8.4%。

中国游戏市场的驱动因素

中国的游戏市场的驱动因素有很多，以下是我们认为非常主要的几点：

智能手机普及率越来越高，特别在3,4线城市

手机游戏分发渠道的增强

主机游戏市场的解禁

APP市场的手机游戏分发和推荐效率和精准性不断提升

宽带以及移动互联网的提速及升级

本土企业开发的游戏质量持续提升

印度尼西亚游戏市场

东南亚最大的经济体之一，拥有17000个以上岛屿的国家，70%的玩家居住在爪哇岛

1万家以上的网吧数量

6%的付费玩家，ARPPU 6-8美元每月

前三大游戏公司占据了75%的市场份额，分别是PT Kreon Gemscool，PT Megaxus 和Lyto Kreon

手机游戏很主要，2013年印度尼西亚手机游戏市场规模约1100万美元。在印尼，女性热衷于玩社交游戏，但不经常外出社交或去网吧。印尼的热门手机游戏基本是全球热门的手机游戏，黑莓在印尼比较流行，但苹果和安卓终端在逐步侵蚀黑莓的用户，特别是在年轻人中

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马来西亚游戏市场

华人数量很大，约720万人。特别实在游戏人群中华人数量较多

马来西亚和新加坡的市场经常是捆绑在一起的，比如共享服务器

MOL是该地区重要的支付平台，陈志远成功集团旗下公司，总部在马来西亚，2014年10月已上市

网吧数量仅为800家

10%的付费玩家，ARPPU 4-5美元每月

马来西亚和新加坡的主要游戏运营商是一致的，这些运营商通常会把马来西亚和新加坡合并起来考虑。马来西亚的玩家喜欢中国的游戏，其游戏行为也与中国大陆的玩家类似。MOL是该地区值得关注的游戏运营平台。MOL Store，这个商店中大部分游戏都来自于中国

菲律宾游戏市场

英语很流行，游戏也是，但付费比较低

2万家以上的网吧，家用电脑和宽带普及率很低

Facebook游戏很流行，4%付费率，ARPPU 4-5美元每月

主要游戏有Cross Fire，Grand Chase，RO，Point Blank，KOS，Special Force，Cabal，Dragon Nest，League of Legends，Dota很流行，因为它是完全免费的

菲律宾手机游戏市场规模不大，智能手机或平板的价格相对较贵，不少用户还在使用非智能手机玩简单的游戏。不过值得关注的是，iPad、iPhone和安卓设备在菲律宾的销量不断上升，这些设备的单机游戏已经开始急剧上升，当然基数比较小也是一个原因

新加坡游戏市场

东南亚的信息中心，该地区是许多游戏公司的总部所在地

充满活力的正版主机和单机游戏市场

互联网渗透率高达75%以上

市场规模和增长潜力都相对较小

17%付费用户(该地区最高的)，ARPPU 8-10美元

新加坡85%的游戏收入来自以下五个公司：Asiasoft，IAH Games，Cherry Credits，Garena and Cubinet

新加坡的手机游戏市场发展相对较快，87%的智能手机渗透率是是该地区最高点，29%的用户有超过1个智能手机。移动互联网是这些用户的标配，手机游戏也从休闲社交游戏以及PC网络游戏中吸引大量用户

泰国游戏市场

MMORPGs 游戏在泰国很流行

主要城市的基础设施建设还比较薄弱，有超过2万家网吧

本土企业实力较强，泰国81家游戏公司，超过250款游戏以上15%付费用户，ARPPU 8-10美元

泰国主要的企业有Garena，Asiasoft，True Corp/NCTrue(True)和Ini3。一些小的运营商或者服务器设置在本地的游戏也很流行，比如WarGamings的坦克世界

2014年泰国PC网络游戏市场规模1.8亿美元，手机游戏市场规模约1500万美元

越南游戏市场

游戏文化氛围浓厚。2013年9月取消了已经执行3年的新游戏公司牌照申请的禁令

Facebook尽管被屏蔽了，但依然流行，网页游戏也很流行

15%付费用户，ARPPU 7-9美元每月

有游戏运营牌照的游戏领军企业有VNC(腾讯投资的)、VTC和FPT Online。一些没有牌照的小运营商也活跃在市场中，占据不到10%的市场份额，这些公司包括Soha & S-game，V-game和Like.vn.

越南手机游戏市场规模在2013年为2200美元。App Annie 提供的数据显示App Store和Goole Play是越南主要的分发渠道，但越南页游本地特色的APP Store。比如M-game是比较流行的本土应用商店。大约65%用户为非智能手机用户，但智能手机渗透率在快速提升

东南亚游戏市场的驱动因素

游戏用户数量的增长推动游戏市场收入增加。新的游戏用户将使整个游戏产业获益。这是全球游戏市场的共同驱动因素

以下是我们认为东南亚游戏市场的重要驱动因素：

人口数量相对较多

电脑和宽带普及率提升

智能手机普及率增长空间很大

高质量的本土研发企业

手机游戏在核心PC游戏用户中渗透提升

竞技游戏的流行

以上数据均来源于Niko Partners调查分析。