天象互动七成收入来自全民宝贝

金亚科技公告显示，天象互动的主要盈利产品为《全民宝贝系列》和《三国威力加强版系列》。截至2014年12月末，《全民宝贝系列》累计注册用户数量超过2900万人，累计充值金额达到2.79亿元，月均充值金额接近4000万元。

股份及现金支付具体情况

2月13日晚，金亚科技发布重组预案，拟以13.76元每股合计发行8793.60万股，并支付现金9.9亿元，合计作价22亿元收购成都天象互动科技有限公司(简称“天象互动”)100%股权。

此次并购吸引业界关注的主要原因有2点：首先天象互动为前91副总何云鹏创立，属于明星人物创办的明星企业。其次，此次并购天象的估值较高，达到了 22.5亿元。2014年，天象互动净利润为1.29亿元，2015年承诺净利润不低于2.2亿元。以2014年收入计算，PE高达17倍。不过，以 2015年承诺业绩计算，PE降为10倍。

运营数据

天象互动最重要的一款产品为《全民宝贝系列》，此前为《三国威力加强版》。借由此次并购，两款游戏的具体数据得以披露。

全民宝贝月活跃用户和付费用户比走势图

全民宝贝月流水和月均ARPU走势图

金亚科技公告显示，天象互动自主研发并运营的产品主要包括《三国威力加强版系列》、《全民宝贝系列》、《赵云战纪》等游戏产品，以及独家或联合代理发行的精品游戏《天天枪战》等产品。后2款产品于去年年底上线，因此收入贡献尚不明显。

《全民宝贝系列》于2014年6月上线，7月开始大规模推广。截止2014年末，累计注册用户数量超过2900万人，累计充值金额达到2.79亿元，月均充值金额接近4000万元，月流水最高达5451.06万元。日均活跃用户数65.82万人，月均活跃用户数103.15万人，月均付费用户数26.83 万人，月均ARPU值139.71元。

目前，该游戏的绝大部分收入来自大陆安卓版，iOS版于去年年底上线。2014年度，《全民宝贝系列》收入占比接近70%，《三国威力加强版》收入约占23%。

《三国威力加强版》去2013年10月上线。截至2014年12月末，全国注册用户已超过900万，累积月活跃用户数超过200万。从2013年12月开始，月均充值金额达到1000万元以上。2014年度运营指标如下：日均活跃用户数15.15万人，月均活跃用户数25.52万人，月均付费用户数 4.15万人，月均ARPU值338.59元，该年度充值流水合集1.6亿元。

2015年，天象互动将陆续上线《WLWZ》、《HQG》、《BGYX》等系列移动游戏，并将推动知名IP独家授权的相关事宜。

股权变动

公告显示，本次交易完成后，在不考虑定向发行配套融资的情况下，周旭辉及其一致行

动人王仕荣所持股份占发行后公司总股本的比例为27.40%;何云鹏、陈琛、张普、蒙琨、周星佑、杜伟所持股份占发行后公司总股本的比例分别为11.38%、8.90%、0.84%、0.59%、0.59%、0.05%，合计22.35%。

因此，周旭辉仍为金亚科技的实际控制人，本次交易不会导致上述公司控制权发生变化，亦不构成借壳上市。

由于何云鹏、陈琛持有上市公司股票均超过上市公司本次发行后总股本的5%;且本次发行股份购买资产、募集配套资金的交易对方之一为公司实际控制人周旭辉，因此本次交易构成关联交易。