帝龙新材拟34亿收购美生元

帝龙新材周五晚间披露，公司拟以34亿元的价格购买余海峰、肇珊等合计持有的苏州美生元信息科技有限公司100%股权。其中，现金支付对价5.1亿元，股份对价28.9亿元，按20元/股的发行价格计算需发行1.445亿股。公司股票将继续停牌。

另外，帝龙新材还拟向1名特定对象天津紫田发行股份1700万股，发行价格为17.8元/股，募集资金不超过3.026亿元，扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价。

余海峰、聚力互盈等承诺美生元2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润不低于1.8亿元、3.2亿元、4.68亿元。若未达成其将补偿上市公司。

苏州美生元信息科技有限公司是一家手游研发商，提供互动娱乐业务、移动互联网增值业务及海外游戏运营业务。自主研发的产品主要包括《开心宝贝向前冲》、《开心超人打灰机》、《猪猪侠爱射击》等移动游戏。以2015年9月30日为基准日，美生元评估值为34.72亿元，评估增值33亿元，评估增值率为19.24倍。

《猪猪侠爱射击》

2015年8月，苏州美生元与 Y2 Game 联合发行了首款移动联网游戏《斗破苍穹》，开始向联网手游业务方向发力。2015 年二季度开始，苏州美生元将移动广告业务独立成部门，至评估基准日，移动广告业务经历了快速的增长。

帝龙新材指出，本次交易完成后，公司在保持原有中高端装饰贴面材料制造业务的基础上，涉足盈利能力较强、发展前景广阔的移动游戏开发与发行业务，转变为双引擎驱动的上市公司，实现跨越式多元化发展，这将为广大中小股东的利益提供了更为多元化、更为可靠的业绩保障。